課程亮點

1、真實場景、易于落地：在服務客戶實踐中摸索經驗，提煉萃取，找到優秀投資顧問的特點。

2、啟發思考，全面拓展：通過基金產品在資產配置應用中的情況模擬，找到適用不同人群的基金配置方案。

3、案例解析，以案帶練，與大家分享KYC實務中的要點。

4、打破傳統的銷售思維，循序漸進，講清KYC步驟及資產配置遞進法。

5、好理解，好操作：開始資產配置，無需了解全方位信息。

6、有工具、有方法：從哪里開始，長期、中期、近期都需要做哪些工作。

7、案例啟發，萃取方法：結合真實資產配置案例，萃取實踐中持續服務客戶的有效方法。

8、實戰導向，輸出工具：堅持實戰導向原則，遞進推演式實戰型工具，助力學習內容的落地轉化。

你將獲得

1、知道資產配置可以在哪些方面降低成交難度。

2、KYC應當做到的5個方面，優秀投顧應當具備的素質。

3、溝通從淺入深的引導方法，不同階段見面實戰話術積累。

4、客戶復雜需求的洞穿及跟進要點。

5、面對新老客戶不同的思路和技巧。

6、引導資產配置的主題問題---六步法。

7、引導客戶提問、根據客戶不同反饋給出下一步話術直至成交。

8、有術有道，讓話術變成思考邏輯與方法。

課程內容

1、如何構建立體的KYC?

2、售賣單一產品還需要全面KYC嗎？

3、如何獲得多疑客戶的信任？

4、如何確定多變客戶的真實需求？

5、怎樣讓客戶傳遞出有效信息？

6、如何創造愉悅的KYC氛圍？

7、如何做到對KYC工作細節了然于心？

8、如何為重要而緊急的KYC做好準備？

9、如何儲備自己的話術庫？

適合人群

• 銀行從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員