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課程亮點
1、真實場景、易于落地:在服務客戶實踐中摸索經驗,提煉萃取,找到優秀投資顧問的特點。
2、啟發思考,全面拓展:通過基金產品在資產配置應用中的情況模擬,找到適用不同人群的基金配置方案。
3、案例解析,以案帶練,與大家分享KYC實務中的要點。
4、打破傳統的銷售思維,循序漸進,講清KYC步驟及資產配置遞進法。
5、好理解,好操作:開始資產配置,無需了解全方位信息。
6、有工具、有方法:從哪里開始,長期、中期、近期都需要做哪些工作。
7、案例啟發,萃取方法:結合真實資產配置案例,萃取實踐中持續服務客戶的有效方法。
8、實戰導向,輸出工具:堅持實戰導向原則,遞進推演式實戰型工具,助力學習內容的落地轉化。
你將獲得
1、知道資產配置可以在哪些方面降低成交難度。
2、KYC應當做到的5個方面,優秀投顧應當具備的素質。
3、溝通從淺入深的引導方法,不同階段見面實戰話術積累。
4、客戶復雜需求的洞穿及跟進要點。
5、面對新老客戶不同的思路和技巧。
6、引導資產配置的主題問題---六步法。
7、引導客戶提問、根據客戶不同反饋給出下一步話術直至成交。
8、有術有道,讓話術變成思考邏輯與方法。
課程內容
1、如何構建立體的KYC?
2、售賣單一產品還需要全面KYC嗎?
3、如何獲得多疑客戶的信任?
4、如何確定多變客戶的真實需求?
5、怎樣讓客戶傳遞出有效信息?
6、如何創造愉悅的KYC氛圍?
7、如何做到對KYC工作細節了然于心?
8、如何為重要而緊急的KYC做好準備?
9、如何儲備自己的話術庫?
適合人群
• 銀行從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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