講師介紹

李 昕

• 曾在工銀瑞信基金、嘉實資本擔任投資經理

• 曾擔任中信證券渠道及市場高級經理

• 中國人民大學經濟學碩士

課程亮點

1、專業嚴謹，數據詳實：通過對市場數據的客觀分析，提煉出有效結論。

2、找到本質，理解升級：老師提供了資產配置工具推理分析的邏輯，做到授人以漁。

3、思路清晰，邏輯性強：通過對大類資產比較分析，找到規律總結相關性，給出結論。

4、掌握規律，易于理解：既有對單一資產的分析，也有對多個資產的綜合比較。

5、與時俱進、捕捉行業變化：對基金產品進行梳理，找到底層產品配置邏輯。

6、轉變思路、找到正確方向：通過對股市、債市、大宗商品的分析，給出設計思路。

你將獲得

1、理解資產配置的底層邏輯，建立分析問題的框架。

2、通過不同市場金融市場的變化找出規律，提出觀點、得出結論。

3、了解債券、股市、黃金、原油、房產投資的相關性。

4、找到分析多種資產的工具和方法論。

5、明確客戶資產配置的定位：居民理財、非專業、專業但無閑暇。

6、了解標的選擇的特點：標準性、獲取性、容量性。

課程內容

1、為什么大類資產配置可以降低投資風險？

2、為什么要克服本土偏見，進行全球配置？

3、中國的“股債蹺蹺板”效應明顯嗎？

4、大宗商品何以在資產配置中分得一杯羹？

5、房地產投資是資產配置的必選項嗎？

6、美林時鐘過時了嗎？

7、什么產品適合作為資產配置的對象？

8、如何根據配置合適的股票，客戶更安心？

9、配置債券類產品應該重點考率哪些因素？

10、普通投資者如何參與大宗商品投資？

11、貨幣基金可以隨便買嗎？

適合人群

• 銀行從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員