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講師介紹
房 麗 穎
• 資深銀保培訓講師
• CFP持證人
• 10年以上保險從業經驗，曾任職某保險公司分公司培訓部
課程亮點
1、切實可行：教你幫助客戶做好保費的資金籌劃，邏輯清晰，方法實用。
2、方法巧妙：從CRM系統中篩選大客戶，方法可操作性強，具有實際指導意義。
你將獲得
1、從CRM系統篩選大客戶的經典案例。
2、為客戶做好保費規劃的方法。
課程內容
1、客戶基金賺錢了，到底該不該建議止盈呢？
2、如何幫助客戶做好保費的資金規劃問題呢？
適合人群
• 銀行從業人員
16
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