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首頁 素質(zhì)拓展 什么是專業(yè)理財師

什么是專業(yè)理財師

價格： ¥25
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講師介紹

杜 大 偉

• 清禾同人 CEO

• 武漢金融博物館輪值館長

 

課程亮點

1、對比分析：對比客戶、領導以及不同理財師眼中的專業(yè)理財師是什么樣子的，全面完整的了解了不同人對專業(yè)的定義。

2、貼合實際：老師通過采訪了20多位不同的客戶、組織領導、理財師，得出別人眼里的理財師畫像，內(nèi)容真實又全面。

 

你將獲得

1、理財師利益者相關者眼里的專業(yè)理財師。

2、專業(yè)的理財師不僅要有專業(yè)知識，也要追隨客戶利益至上的初心。

 

課程內(nèi)容

1、給客戶講晦澀難懂的金融名詞就叫專業(yè)嗎？

2、領導認為總轉(zhuǎn)行的理財師反而不專業(yè)？

3、“你”簽錯過合同嗎？

4、專業(yè)知識過硬的理財師就合格嗎？

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

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