講師介紹

杜 大 偉

• 清禾同人 CEO

• 武漢金融博物館輪值館長

課程亮點

1、對比分析：對比客戶、領導以及不同理財師眼中的專業理財師是什么樣子的，全面完整的了解了不同人對專業的定義。

2、貼合實際：老師通過采訪了20多位不同的客戶、組織領導、理財師，得出別人眼里的理財師畫像，內容真實又全面。

3、旁征博引：引用《論語》中的名句，解釋專業理財師的“實事求是”是什么意思，更具有說服力和感染力。

4、生動有趣：用格蘭特將軍墓地的小故事，生動形象的突出契約精神的重要性，趣味性十足。

5、系統全面：理財師各個方面需要具備的思維方式，進行全方位的梳理和歸納。

6、邏輯清晰：從客戶定位到復投與轉介紹，將客戶服務的整個過程中理財師必備的思維方式串聯起來，形成一套獨有的體系，前后具有很強的邏輯性。

7、學以致用：不僅講解了專業理財師服務客戶應具備哪些專業知識，同時分析案例講述如何將這些知識應用到實際工作中去。

8、通俗易懂：越是復雜的內容越能簡單的講述，聽得明白，聽得懂。

你將獲得

1、理財師利益者相關者眼里的專業理財師。

2、專業的理財師不僅要有專業知識，也要追隨客戶利益至上的初心。

3、想成為專業理財師，介紹產品必須實事求是，簽合同必須要有契約精神，服務客戶必須義利并舉。

4、專業理財師從客戶定位到復投與轉介紹整個過程應該具備的思維方式。

5、為客戶挑選出好的產品，專業理財師應具備的知識和技能。

6、專業理財師如何將技能應用到實際案例中，做好開拓和客戶服務。

課程內容

1、給客戶講晦澀難懂的金融名詞就叫專業嗎？

2、領導認為總轉行的理財師反而不專業？

3、“你”簽錯過合同嗎？

4、專業知識過硬的理財師就合格嗎？

5、實事求是就是“中庸”？

6、沒有契約，“我保證”還有意義嗎？

7、客戶利益和私利哪個優先？

8、從精準定位到獲客，專業的理財師要學習什么？

9、專業理財師如何設計出優秀的方案促進客戶成交？

10、客戶簽約就代表服務結束了嗎？

11、“火眼金睛”幫客戶選對產品，理財師要具備哪些知識？

12、想具備回答客戶的能力，哪些常識理財師不得不學？

13、不同的客戶怎么區分，是不是要區別對待？

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員