講師介紹

鄭 文 斯

• 上海某教育科技有限公司執行董事

• 曾任職于香港外資銀行、內地國有銀行、股份制銀行及三方財富公司財富管理崗

• 近20年投資顧問、金融產品營銷及高凈值人群財富管理經驗

課程亮點

1、方法巧妙：運用資產配置的理念與方法，巧妙解決客戶基金下跌后的窘境。

2、對比分析：對比美國股市與A股市場，深度分析各自的賺錢效應在哪里。

3、把握趨勢：在紛繁復雜的經濟指標和國家政策中，教你如何把握經濟發展趨勢，抓住利好板塊。

4、圖文并茂：通過圖形、文字等多種方式，為我們詳細講解技術分析的要點和要領。

5、干貨滿滿：老師兼具專業知識與實戰經驗，將自身多年總結的方法、心得毫無保留的介紹給大家。

你將獲得

1、為客戶講解分散投資理念的方法。

2、客戶基金下跌的處理技巧。

3、美股市場與A股市場的區別。

4、基本面分析選基的方法。

5、技術面分析選基的方法。

6、打造個人IP的方法。

課程內容

1、大牛市還是波動行情更適合分散投資呢？

2、關于資產配置，該如何做好投資者教育呢？

3、已為客戶配置多支基金，組合中有漲有跌，客戶不看整體只看單支，怎么破？

4、巴菲特堅信戰勝指數是一個不可能完成的任務，但在A股市場為什么不靈驗呢？

5、固收、固收+與債券型基金是否擁有同質化的底層資產？

6、為客戶配置什么樣的產品更能體現理財經理的價值？

7、基本面分析中，眾多經濟指標方向不一致，該如何分辨呢？

8、如何利用中國版美林時鐘來選擇投資板塊呢？

9、經常聽說有技術派股神，技術指標分析到底有效嗎？

10、客戶從來沒有買過基金，該如何讓新客戶嘗試呢？

11、別人曬單動輒百萬大單，而我的只有5萬、10萬，到底該如何出大單呢？

12、該如何提升自己的個人IP和專業度呢？

適合人群

• 銀行從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員