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講師介紹
劉 寧 輝
• 經濟學碩士
• 財富管理專家
• 20余年金融行業實務經驗
• 管理資產規模超過千億元
課程亮點
1、化繁為簡，易于理解：雖然是從思維角度講解私行客戶與普通客戶的差別，但是老師都是通過非常簡單易理解的方式進行的。
2、結合實際，落地有方：課程結合實際場景，對客戶表現的背后邏輯進行分析并給出切入方法及實用工具。
3、工具豐富：話術、圖表等實用工具均有涉及，拿起來就能用，十分方便。
你將獲得
1、私行客戶創富能力的來源。
2、與穩健型客戶聊資產配置的方法。
3、讓進取型客戶資產組合調整的策略。
4、為高凈值客戶做權益類資產配置的方法。
5、三類不同高凈值客戶的資產配置案例。
課程內容
1、從普通人到財富人士，這背后的“財富密碼”你了解嗎？
2、創富能力比理財經理要強的私行客戶，為什么要讓理財經理做財富管理？
3、私行客戶在財富管理上遲遲未發力，是因為不懂嗎？或許他比你更懂財富管理的本質。
4、如何說服穩健型客戶對已有的資產組合進行調整？
5、權益投資能為高凈值客戶的資產配置帶來什么價值？
6、如何在權益投資中找到私行客戶追求的“確定性”？
7、權益投資的預期管理如何做？
8、怎樣量化私行客戶的權益投資比例？
9、如何通過資產配置克服？
10、私行客戶的“不確定性”焦慮？
11、三則私行客戶資產配置案例分享。
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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