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講師介紹
屠 衛
• 北京當代金融研究院研發主任
• 曾任職于國家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融學博士
課程亮點
難點解讀：全面解析“現代投資組合理論”的基礎，讓人對傳統的資產配置有一個更加深刻的認識。
對比分析：老師對比講述“現代投資組合理論”和“基于目標的資產配置”，闡明后者的重要改進之處。
案例示范：用實際案例展示定制化戰略資產配置構建過程，讓人能夠更加直觀地理解。
圖文并茂：運用文字、圖形、圖表等多種方式，全面展現基于目標的資產配置的應用場景。
你將獲得
1、基于目標的資產配置的重要改進。
2、定制化戰略資產配置構建過程示例。
3、基于目標的資產配置在私人銀行中的應用。
4、基于目標的資產配置在智能投顧中的應用。
課程內容
1、“現代投資組合理論”適用于當前的客戶資產配置需求嗎？
2、什么是“基于目標的資產配置”？
3、機構如何實施基于目標的資產配置？
4、定制化戰略資產配置該如何構建？
5、基于目標的資產配置如何在私人銀行中應用？
6、基于目標的資產配置如何在智能投顧中應用？
7、基于目標的資產配置如何在客戶關系管理中應用？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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