講師介紹

劉 寧 輝

• 經濟學碩士

• 財富管理專家

• 20余年金融行業(yè)實務經驗

• 管理資產規(guī)模超過千億元

課程亮點

經典呈現：老師列舉理財經理完成存款考核指標的八大經典名場面，并一一進行分析，給人以深刻啟發(fā)。

對比分析：老師從客戶的需求與銀行的供給兩個方面對比分析流動性管理基礎上的客戶挖掘，給人提供了一個換為思考的視角，有利于客戶思維的提升。

突出重點：公私聯(lián)動是零售“指標瓶頸”的重要突破口，老師著重分析如何做好企業(yè)高管客戶的公私聯(lián)動。

要點總結：將客戶經理完成零售指標的方法論進行逐條總結，并劃出重點操作方向，使人易于掌握。

你將獲得

1、理財經理完成存款考核指標的八大經典名場面。

2、流動性管理基礎上的客戶挖掘。

3、客戶需求基礎上的結算資產把握。

4、高潛力客戶的長期跟蹤方法。

5、如何做好企業(yè)高管客戶的公私聯(lián)動。

6、支行行長完成零售指標的方法論。

7、客戶經理完成零售指標的方法論。

課程內容

1、如何理解結果導向的零售指標體系？

2、客戶為什么會不嫌麻煩做理財轉換？

3、流動性管理基礎上的客戶挖掘該怎么做？

4、客戶對于自己的結算資產有哪些訴求？

5、如何開發(fā)具有潛力的個貸客戶和證券客戶？

6、怎樣做好對公企業(yè)高管客戶的聯(lián)動開發(fā)？

7、零售行長如何做好零售核心指標的完成？

8、理財經理如何做好零售核心指標的完成？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員