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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學(xué)、 清華大學(xué)、上財(cái)大學(xué)和樹德大學(xué)的特邀講師
• 美商格林證卷私人財(cái)管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點(diǎn)
深度剖析：老師詳解客戶各條財(cái)富曲線在生命周期中的變化情況，清晰透徹，易于理解。
你將獲得
1、客戶收入曲線走勢分析。
2、客戶支出曲線走勢分析。
課程內(nèi)容
1、客戶生命周期中，“走得太早”和“活得太久”的風(fēng)險(xiǎn)是怎樣影響客戶的？
2、客戶的“收入曲線”和“支出曲線”在退休前后是如何變化的？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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