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講師介紹
房 繼 良
• 原花旗銀行、大眾銀行投研部門高管
• 廈門大學、交通大學、浙江大學客座教授
• 招行、中行 外聘顧問
課程亮點
工具模型：以家族發展藍圖模型為例，啟發大家制作可視性工具，通過展示讓客戶意識到家族在發展中可能會遇到的問題以喚起客戶自主需求。
你將獲得
1、家族發展藍圖模型。
2、給客戶種草計劃。
課程內容
• 有哪些方法或工具可以喚起客戶自主需求？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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