講師介紹

史 慧

? 中國國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)（央行直屬）專項(xiàng)組成員

? 中央人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲欄目特聘理財(cái)專家

? BTV財(cái)經(jīng)頻道特約理財(cái)專家

課程亮點(diǎn)

系統(tǒng)全面：站在資管新規(guī)的角度，從六個(gè)方面重新解讀資產(chǎn)配置面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

深入解讀：深入了解客戶的投資習(xí)慣與風(fēng)險(xiǎn)偏好，詳細(xì)介紹大類資產(chǎn)的組成與功能

方法明確：結(jié)合營銷中的常見問題，給出具體的解決方法，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程介紹

你將獲得

1、資管新規(guī)下面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

2、資產(chǎn)配置的原理邏輯

3、資產(chǎn)配置四步工作法：標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程

4、資產(chǎn)配置的應(yīng)用場(chǎng)景—營銷時(shí)機(jī)

課程內(nèi)容

1、資管新規(guī)下，資產(chǎn)配置面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

2、進(jìn)行科學(xué)資產(chǎn)配置的原理與邏輯是什么？

3、頂級(jí)投顧是如何做資產(chǎn)配置服務(wù)的？

4、如何詳細(xì)了解客戶的投資習(xí)慣與風(fēng)險(xiǎn)偏好？

5、五種大類資產(chǎn)的組成與功能各是什么？

6、資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程是哪四步？

7、客戶的哪些需求需要深度挖掘？

8、哪些營銷場(chǎng)景適合向客戶推薦資產(chǎn)配置組合？

9、如何通過話術(shù)包裝提高面訪成功率？

10、如何利用人生曲線圖進(jìn)行挖潛？

11、如何引導(dǎo)客戶明確收益預(yù)期？

12、通過銀行進(jìn)行資產(chǎn)配置的必要性是什么？

適合人群

? 銀行從業(yè)人員

? 保險(xiǎn)從業(yè)人員

? 基金從業(yè)人員

? 證券從業(yè)人員

? 財(cái)富公司從業(yè)人員