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講師介紹
史 慧
? 中國國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(央行直屬)專項組成員
? 中央人民廣播電臺經(jīng)濟之聲欄目特聘理財專家
? BTV財經(jīng)頻道特約理財專家
課程亮點
系統(tǒng)全面:站在資管新規(guī)的角度,從六個方面重新解讀資產(chǎn)配置面臨的機遇與挑戰(zhàn)
深入解讀:深入了解客戶的投資習(xí)慣與風(fēng)險偏好,詳細(xì)介紹大類資產(chǎn)的組成與功能
方法明確:結(jié)合營銷中的常見問題,給出具體的解決方法,并進行標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程介紹
你將獲得
1、資管新規(guī)下面臨的機遇和挑戰(zhàn)
2、資產(chǎn)配置的原理邏輯
3、資產(chǎn)配置四步工作法:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程
4、資產(chǎn)配置的應(yīng)用場景—營銷時機
課程內(nèi)容
1、資管新規(guī)下,資產(chǎn)配置面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)?
2、進行科學(xué)資產(chǎn)配置的原理與邏輯是什么?
3、頂級投顧是如何做資產(chǎn)配置服務(wù)的?
4、如何詳細(xì)了解客戶的投資習(xí)慣與風(fēng)險偏好?
5、五種大類資產(chǎn)的組成與功能各是什么?
6、資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程是哪四步?
7、客戶的哪些需求需要深度挖掘?
8、哪些營銷場景適合向客戶推薦資產(chǎn)配置組合?
9、如何通過話術(shù)包裝提高面訪成功率?
10、如何利用人生曲線圖進行挖潛?
11、如何引導(dǎo)客戶明確收益預(yù)期?
12、通過銀行進行資產(chǎn)配置的必要性是什么?
適合人群
? 銀行從業(yè)人員
? 保險從業(yè)人員
? 基金從業(yè)人員
? 證券從業(yè)人員
? 財富公司從業(yè)人員
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