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講師介紹
史 慧
? 中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員
? 中央人民廣播電臺經濟之聲欄目特聘理財專家
? BTV財經頻道特約理財專家
課程亮點
系統全面：站在資管新規的角度，從六個方面重新解讀資產配置面臨的機遇與挑戰
深入解讀：深入了解客戶的投資習慣與風險偏好，詳細介紹大類資產的組成與功能
方法明確：結合營銷中的常見問題，給出具體的解決方法，并進行標準服務流程介紹
你將獲得
1、資管新規下面臨的機遇和挑戰
2、資產配置的原理邏輯
3、資產配置四步工作法：標準服務流程
4、資產配置的應用場景—營銷時機
課程內容
1、資管新規下，資產配置面臨哪些機遇與挑戰？
2、進行科學資產配置的原理與邏輯是什么？
3、頂級投顧是如何做資產配置服務的？
4、如何詳細了解客戶的投資習慣與風險偏好？
5、五種大類資產的組成與功能各是什么？
6、資產配置的標準服務流程是哪四步？
7、客戶的哪些需求需要深度挖掘？
8、哪些營銷場景適合向客戶推薦資產配置組合？
9、如何通過話術包裝提高面訪成功率？
10、如何利用人生曲線圖進行挖潛？
11、如何引導客戶明確收益預期？
12、通過銀行進行資產配置的必要性是什么？
適合人群
? 銀行從業人員
? 保險從業人員
? 基金從業人員
? 證券從業人員
? 財富公司從業人員
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