講師介紹

李 嵐

• 某股份制銀行上海分行私銀中心營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)職務(wù)

• 30年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，15年國(guó)有股份銀行私人銀行財(cái)富管理及團(tuán)隊(duì)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

• CFP、CPB持證人

課程亮點(diǎn)

案例豐富：課程注重方法論與實(shí)踐相結(jié)合，分享多個(gè)真實(shí)案例，突出案例在KYC七步法中運(yùn)用的效果

簡(jiǎn)答易懂：課程將KYC工作進(jìn)行流程拆解，并根據(jù)每一階段的目標(biāo)附以工具、方法技巧，幫助理財(cái)師與客戶(hù)建立信任關(guān)系，深度挖掘客戶(hù)的金融需求

你將獲得

1、掌握與客戶(hù)建立信任關(guān)系的方法

2、學(xué)會(huì)深度挖掘客戶(hù)的金融需求

3、洞悉客戶(hù)的需求和痛點(diǎn)

4、在與客戶(hù)接洽過(guò)程中快速找到切入點(diǎn)

課程內(nèi)容

一、探索客戶(hù)需求的意義

• 高凈值客戶(hù)KYC不順暢會(huì)給客戶(hù)維護(hù)工作帶來(lái)哪些阻礙？

二、高凈值客戶(hù)KYC七步成詩(shī)法

• 破冰——了解人性

• 信任——找共同點(diǎn)

• 聆聽(tīng)——沉浸式聆聽(tīng)

• 鏈接——深入到價(jià)值觀層面

• 畫(huà)像——客戶(hù)性格分析及身份需求分析

• SPIN——痛點(diǎn)問(wèn)題 

• PPF九宮格——問(wèn)出真正的期待

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員