養老財務規劃師 網絡班重磅上線

課程簡介

• 采用經典經濟學邏輯，獨創養老動態模型，將養老的諸多問題、影響因素以及實現養老目標的規劃方案和途徑，輔以獨創可視化工具，生動形象地呈現在學員面前

• 旨在培養能夠服務90%以上人群全生命周期需求的養老財務規劃人才。為銀發經濟下，理財師們專業升級添磚加瓦

培訓設計

• 6大模塊 42學時

• 系統學習養老財務知識，全面提升學員從需求分析、制定規劃到實務落地的能力

核心價值

• 重塑：對養老問題嚴峻性與養老需求的正確認知

• 構建：養老財務規劃的基本邏輯與框架，立體、多維、多場景認知客戶

• 掌握：養老資產配置的方法與各類產品特征

• 聚焦：老年人常見法律問題，提供基礎性制度安排建議

• 運用：專屬可視化解決工具，多場景多客群實務案例演練，制作并解讀財務報告書

• 制定：契合差異化養老需求的，個性化養老財務規劃方案

講師介紹

陳 國 剛

• 曾任某大型銀行金融市場部交易主管，15年以上財富管理實務經驗

• 知名財經博主、財經自媒體作者，粉絲近50萬人

課程亮點

問題突出：課程從多角度提出人們在看待養老問題時為什么總是想想而不行動，提出養老的嚴峻性與養老需求的正確認知，引領大家對養老規劃乃至家庭財富管理產生更深入的理解

智能化學習：結合實際案例利用市面獨有專屬可視化工具，依據需求信息、參數調整、現金流分析、投資方式選擇等要素生成養老規劃報告并進行展示分析

你將獲得

1、在大財富管理時代如何抓住市場機遇

2、養老規劃實施的堵點與痛點

3、提升養老財務規劃專業技能的有效途徑

課程內容

一、養老理財服務市場的機遇

• 為什么稱十年百倍的萬億機遇是在養老規劃領域？

二、養老規劃實施堵點及發力手段

• 關于養老規劃，為什么我們總是想想而不行動？

三、專業優勢賦能養老業務

• 如何盡快形成養老專業優勢？

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員