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講師介紹
芮 華
• 吉林大學金融學、商務英語雙學位
• 13年招商銀行從業經驗；原招商銀行總行財富顧問、資配策略講師
• 遼寧省理財師協會常務理事
課程亮點
洞悉市場：以當下財富管理市場變化入手，逐步分析客戶需求
數據支撐：課程多處引用前沿數據說明問題，條理清晰，有理有據
邏輯清晰：從前期準備到KYC場景，再到顧問式銷售運用，系統性地介紹挖掘客戶需求的流程
你將獲得
1、當下投資市場中客戶發生的變化
2、資產配置理論的演進過程
3、以需求為導向的資產配置流程
課程內容
一、當下客戶需求
• 當下財富管理客戶的需求發生了哪些變化？
二、資產配置及深層次演變
• 資產配置經歷了哪些模型變化？現在主流的資產配置模型是什么？
三、以需求為導向的資產配置流程
• 如何系統性地挖掘客戶的資產配置需求？
四、資產配置實戰應用
• 實戰中如何對客戶的資產配置進行檢視和有效調整？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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