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講師介紹
劉 思 嘉
• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理、諾亞家族辦公室總監、大成律師事務所高級顧問
• 獲頒沃頓商學院家族企業傳承課程證書、中國跨境CFP持證人
• 暨南大學金融學碩士、臺北大學經濟學學士
課程亮點
對比分析：對比私人銀行業務與零售業務的差異，更好理解私行財富管理業務特點，加深對私行業務的認知
思路技巧：介紹具體私行業務與業務開展模式，明確工作思路
技巧精湛：深入講解與私行客戶溝通交流的方法，可操作性強
你將獲得
1、掌握我國私人財富管理行業發展現狀
2、了解不同層級私行客戶需求痛點
3、掌握財富規劃實際流程
課程內容
一、私行業務與零售業務的區別
• 客戶經理應如何從產品營銷轉型？
二、高凈值客戶需求及痛點分析
• 如何有效切入客戶需求？
三、財富規劃與資產四象限
• 私行業務的開展模式是什么？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
• 財富人士
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