講師介紹

叢偉強

• 某壽險公司省分公司培訓部總經理兼銀行保險部副總經理

• 某人壽公司第一屆全國講師大賽第一名

• 某人壽公司總公司授予杰出貢獻獎

• 某人壽公司總公司授予優秀講師獎

• 某人壽公司總公司授予優秀經理人獎

• 東北財經大學保險學

課程亮點

源于實踐：客戶對保險功能的認知不到位是由于從業人員對保險的功用介紹及配置方式不專業、不熟練造成的，老師通過大量的學習與實踐，總結方法論與工具運用心得，闡述如何運用保險獨有的“契約層”與“法律層”架構讓客戶充分認知到保險配置的重要性

案例剖析：課程詳細講解多個大額保單成交的真實案例，從合同設計、合同解說路徑原理、達成效果層面拆解，分析大額保單成交的關鍵點

你將獲得

1、了解年金類保險金信托客戶畫像

2、了解終身壽類保險金信托客戶畫像

3、對保險和信托的三權分離、三層管理的認知

4、大額保單實操案例

課程內容

一、銀保渠道傳統銷售模式的“瓶頸”

• 客戶對保險功能認知不到位的情況該如何改善？

二、終身壽類保險金信托與年金類保險金信托

• 終身壽類保險金信托與年金類保險金信托的客戶畫像及功能分別是什么？

三、大額保單契約層與法律層的架構設計

• 如何找到客戶的財富缺口？根據缺口可以做哪些規劃？

四、目標客戶的篩選及需求挖掘

• 該從哪些方面著手去了解目標客戶？

五、大額保單實操案例分享

• 根據不同的客戶情況，如何合理設計保單及信托架構？

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 財富公司從業人員

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

叢偉強

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