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講師介紹
劉 思 嘉
• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理、諾亞家族辦公室總監、大成律師事務所高級顧問
• 獲頒沃頓商學院家族企業傳承課程證書、中國跨境CFP持證人
• 暨南大學金融學碩士、臺北大學經濟學學士
課程亮點
結合實際：結合老師自身多年實戰經驗，講解拓展私行客戶的有效途徑以及如何與客戶建立長期信賴關系
方法實用：講解與私行客戶面談前的準備工作步驟，教你如何策劃深度KYC面談的有效提問，并持續跟進促進業務機會轉化
你將獲得
1、私行客戶開拓技巧
2、掌握與私行客戶深度KYC的方法思路
3、掌握深度KYC的話術
課程內容
一、私行客戶開拓技巧
• 如何有效挖掘私行客戶并與其建立良好關系？
二、與客戶會面前的準備
• 邀約私行客戶前需要做哪些準備工作？
三、有效提問及挖掘信息
• 如何設計深度訪談問題？
四、訪談報告撰寫及規劃流程
• 深度KYC后如何持續跟進促進業務機會轉化？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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