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講師介紹
戴 鵬 杰
• 中國人民大學商學院講師、碩導
• 人民銀行“金融大數據發展”顧問
• 中科院統計學博士
課程亮點
干貨滿滿：從基金底倉的設置與介入方法、靈活交易運作方式、配置方向的選擇三個關鍵步驟，教你配置基金的方法，實用性強
結合實際：結合戴老師自身多年實戰經驗，講述與不同類型基金投資客戶的溝通技巧
技巧精湛：講解以權益產品為核心的螺旋式推進產品技巧，幫助理財師搭建基金配置營銷框架
你將獲得
1、掌握資產配置的三方面能力
2、了解基金配置的原則與目標
3、了解客戶投資成長的三種模式與過程
課程內容
一、權益產品推進客戶資產配置
• 在資產配置的落地環節中，如何以權益產品為核心進行螺旋式推進？
二、基金配置的標準落地步驟
• 基金配置過程中哪些步驟是核心，應該如何落地？
三、基金配置的客戶溝通與實踐
• 如何把上述方式方法運用到客戶維護管理中？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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