推薦理由

風(fēng)險(xiǎn)管理是財(cái)富安全和財(cái)富增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，而保險(xiǎn)之于風(fēng)險(xiǎn)管理，具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理（高級(jí)）知識(shí)卡立足幫助理財(cái)師搭建服務(wù)高凈值人士的思維框架，拓展其在高客財(cái)富管理需求挖掘、健康風(fēng)險(xiǎn)管理、婚姻風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富保全與傳承等方面的專業(yè)認(rèn)知；通過不同精英講師分享經(jīng)營高客、大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，助力提升理財(cái)師服務(wù)高凈值客戶的專業(yè)能力。

課程安排

菁華師資

房 繼 良

• 近20年金融實(shí)務(wù)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

• 曾任某外資行投研部門高管

• 擅長(zhǎng)銀行零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)富中心建置、內(nèi)訓(xùn)師/財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)建置、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、基金黃金市場(chǎng)分析與資產(chǎn)配置核心技術(shù)等

劉 思 嘉

• CPB認(rèn)證培訓(xùn)私人銀行實(shí)踐導(dǎo)師

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士

• 20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理

何 劍 鋼

• 中國精算師協(xié)會(huì)正會(huì)員、北美精算師

• 北京愛選信息科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人

• 擅長(zhǎng)保險(xiǎn)精算的研究和實(shí)踐，為保險(xiǎn)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新提供咨詢服務(wù)

叢 偉 強(qiáng)

• 某人壽保險(xiǎn)公司省分公司培訓(xùn)部總經(jīng)理兼銀行保險(xiǎn)部副總經(jīng)理

• 某人壽保險(xiǎn)公司第一屆全國講師大賽第一名

• 有豐富的大額保單營銷經(jīng)驗(yàn)

云 大 慧

• 北京浩天律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、浩律財(cái)富規(guī)劃團(tuán)隊(duì)發(fā)起人和負(fù)責(zé)人

• 北京文化娛樂法學(xué)會(huì)理事、藝術(shù)品法律事務(wù)研究會(huì)主任，海南國際仲裁院仲裁員

• 錢伯斯大中華區(qū)2022“私人財(cái)富管理”領(lǐng)域重點(diǎn)推薦律師