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欄目介紹
用心智與經歷作為指引，擁抱屬于自己的成長之路，這并不容易，卻是正確的選擇。
——探索財富管理精英成長之路
本期介紹
本期我們邀請分享的嘉賓是CPB認證私人銀行家課程講師羅聯軍律師，為我們分享他的故事，解鎖財富管理精英成長之路的更多可能。
財富管理涵蓋法律、財務、資產配置、稅務、信托、保險等各個專業領域，我們為高凈值客戶、財富人士服務會面臨很大的挑戰。我本人長期從事公司法、證券法、投融資法律業務，只是財富管理領域中的一個方面，在實際工作當中需要去整合法律、財務、稅務以及客戶其他的需求，以我的經驗之談，如果有復合型的知識結構對于和客戶順暢溝通非常有幫助。
——羅聯軍
精彩提要
一、從業者最應該具備的核心競爭力是什么？
• 復合型知識結構
• 理解厘清客戶的需求的能力
• 把控客戶達成交易的能力
二、您付出了哪些努力？在學習方面有什么您認為有效的學習習慣可以分享給我們CFP系列持證人？
• 持續學習
• 基礎入手
• 深耕到位
三、如何看待財富管理行業未來的發展？
• 財富管理是一個亟需一批高素質從業人員的朝陽行業
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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