課程亮點

本清正源：梳理財富管理與大財富管理的區別，從賬戶管理、交易方式、顧問服務、企業資產管理以及各種優先優惠措施等不同維度講解，讓你更好理解大財富管理概念

大勢把握：從配置理念、宏觀環境、客戶需求再到服務形式，全面分析大財富管理背景下，資產配置轉型的四大新趨勢

話術示范：結合老師多年實戰經驗，給出營銷客戶時的創新概念，幫助理財師抓住客戶好奇心，引導客戶重新審視自身資產配置情況

實用性強：講解具體為客戶配置保險、基金、黃金的方法步驟，掌握從技術性層面上影響資產配置的最大因素

案例示范：用實際營銷成功案例展現營銷話術使用方法，手把手為你示范客戶資產配置的實現路徑

思路技巧：在處理流失客戶異議前，需要理清解決思路，適當運用技巧才能事半功倍

你將獲得

1. 不同層級客戶的維護要點

2. 掌握財富管理與大財富管理概念的區別

3. 掌握資產配置的四大新趨勢

4. 解讀保險計劃書的13句話

5. 為客戶配置基金的方式

6. 基金虧損客戶的溝通方法

7. 為客戶正確導入保險概念的方法

8. 掌握資產配置必備知識

9. 個人資產配置與動態平衡表

10. 資產配置的實現路徑

課程內容

一、財富管理與大財富管理

• 銀行為什么青睞大財富管理？

二、資產配置的四大新趨勢

• 大財富管理背景下，資產配置發生了哪些新的變化？

三、資產配置中的產品落地方法

• 如何從技術層面上為客戶配置保險、基金、外匯與黃金？

四、資產配置實戰案例分析

• 資產配置的實現路徑是什么？

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

楊清華

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