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首頁 實戰寶典 中高凈值客戶拓展與經營：前中后全環節詳拆客戶經營流程

中高凈值客戶拓展與經營：前中后全環節詳拆客戶經營流程

價格： ¥117
學時數： 完成學習，可獲得繼續教育 1.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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課程亮點

話術工具：課程點出無效KYC場景，提供有效KYC過程中永不過時的“不可能三角”以及應對黑天鵝的“杠鈴策略”話術，幫助把握面談要點。

易于實踐：課程內容源于一線工作復盤總結，場景化講述，可復制性強，易于落地實踐。

 

你將獲得

1. 了解做業務、做客戶的節奏及步驟，幫助銀行人推著工作走，避免被動

2. 掌握潛在成交客戶儲備的精細化運作

3. 了解有效KYC和無效KYC的區別，如何做可以使無效KYC轉向到有效KYC

4. 掌握3W1H、五大架構等方法幫助達成有效面談

 

課程內容

一、以終為始，為什么要先談業務節奏前置？

• 為什么要做業務節奏經營？

• 業務節奏前置對理財經理的益處？

• 如何從有效視角進行客戶分類？

二、如何有效經營潛在成交客戶？

• 潛在成交客戶畫像是什么？ 

• 潛在成交客戶儲備的標準是什么？

• 潛在成交客戶儲備和業務節奏的關系？

三、客戶約見面談經營要掌握哪三大重點

• 為什么“面談前的準備”地位變得如此之高？如何達成有效面談？

• 為什么要再談中高凈值客戶的KYC？KYC如何切入，溝通要點是什么？

• 客戶面談中務必掌握的五大架構寶典

 

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員

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