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課程亮點
視野開闊：解析人民幣資本市場與境外市場情況，站得高看得遠，幫助理財師及高凈值人士把握全球投資趨勢和機會。
專業致勝：老師通過多年海外投資工作經驗，梳理跨境資產配置的專業要點和服務類別，助力理財師業務拓展。
實用性強：課程詳細介紹了在香港和新加坡設立家族辦公室的優惠政策、操作步驟以及潛在的優劣勢，包括稅收優惠、投資策略、ESG等，為家族財富管理和傳承提供了實用指導。
你將獲得
1. 了解跨境投資風險與合規要求
2. 掌握跨境投資工具
3. 了解香港與新加坡建立家辦的優惠政策及優劣勢
課程內容
一、全球配置：高凈值客戶的必選項
• 財富人士全球布局資產配置的必要性在哪兒？個人客戶的跨境投資痛點有哪些？
二、專業要點：跨境資產配置服務類別及解析
• 中資企業的出海趨勢是什么？理財師可以為高客進行海外資產配置的資產類別有哪些？
三、主題投資：境外設立家族辦公室
• 香港與新加坡建立家辦的優惠政策及優劣勢有哪些？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
• 財富人士
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