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首頁 私人銀行 全球配置：各大資產(chǎn)類別及出海趨勢

全球配置：各大資產(chǎn)類別及出海趨勢

價格： ¥130
學時數(shù)： 完成學習，可獲得繼續(xù)教育 1.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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課程亮點

視野開闊：解析人民幣資本市場與境外市場情況，站得高看得遠，幫助理財師及高凈值人士把握全球投資趨勢和機會。

專業(yè)致勝：老師通過多年海外投資工作經(jīng)驗，梳理跨境資產(chǎn)配置的專業(yè)要點和服務(wù)類別，助力理財師業(yè)務(wù)拓展。

實用性強：課程詳細介紹了在香港和新加坡設(shè)立家族辦公室的優(yōu)惠政策、操作步驟以及潛在的優(yōu)劣勢，包括稅收優(yōu)惠、投資策略、ESG等，為家族財富管理和傳承提供了實用指導(dǎo)。

 

你將獲得

1. 了解跨境投資風險與合規(guī)要求

2. 掌握跨境投資工具

3. 了解香港與新加坡建立家辦的優(yōu)惠政策及優(yōu)劣勢

 

課程內(nèi)容

一、全球配置：高凈值客戶的必選項

• 財富人士全球布局資產(chǎn)配置的必要性在哪兒？個人客戶的跨境投資痛點有哪些？

二、專業(yè)要點：跨境資產(chǎn)配置服務(wù)類別及解析

• 中資企業(yè)的出海趨勢是什么？理財師可以為高客進行海外資產(chǎn)配置的資產(chǎn)類別有哪些？

三、主題投資：境外設(shè)立家族辦公室

• 香港與新加坡建立家辦的優(yōu)惠政策及優(yōu)劣勢有哪些？

 

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士

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