教育背景：

• 臺灣大學 碩士

工作經歷：

1984.6-1988.2 太平洋電線電纜公司任總經理助理，負責公司理財與投資方案評估；

1988.3-1990.10 安泰證券投資顧問公司任研究部經理，研究臺灣股市與國際股市分析；

1990.10-1995.10 安泰人壽保險公司投資部協理，管理壽險公司可運用資產，包括投資股票、債券、票券與房貸業務；

1995.10-1999.10 安泰證券投資顧問公司任執行副總經理，負責安泰海外基金推廣行銷；

1999.10-2002.10 香港上海匯豐銀行臺灣分行任個人金融部資深副總裁

• 管理臺灣全省個人金融業務；

• 同時兼任匯豐證券投資顧問總經理，培訓投資顧問為分行客戶經理提供專業支援服務;

2002.10-2005.6 鴻鈞理財規劃顧問公司(創業）執行長

• 為高凈值客戶提供投資組合管理、稅務籌劃、財富傳承等量身定做的規劃服務；

• 為銀行、保險公司等提供理財咨詢與理財培訓；

• 兼任臺灣金融研訓院顧問，在研訓院講授理財課程，并參與臺灣地區引進CFP證照的過程；

2004.11-2019 北京金融培訓中心與改制后的北京當代金融培訓公司高級顧問、資深講師

• 制作家庭財務、居住與教育金規劃、信用管理、特殊理財與綜合案例課件，并編寫教材內容；

• 參與中國金融理財師大賽與私人銀行精英賽的籌劃，成為出題人與評審委員；

• 14年來走過中國大陸超過50個城市，培訓的學員超過25,000人；

• 2015年起為大眾理財雜志與金庫網撰寫專欄。

著作:

《策略理財》《策略投資》《定期定額基金》《理財兵法》《證券投資》《人身風險與理財》《理財規劃實務》《CFP基楚理財規劃與綜合理財規劃教材》《理財致富密技》《賺錢勝經》《基金理財》等。