教育背景：

• 臺灣大學(xué) 碩士

工作經(jīng)歷：

1984.6-1988.2 太平洋電線電纜公司任總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)公司理財與投資方案評估；

1988.3-1990.10 安泰證券投資顧問公司任研究部經(jīng)理，研究臺灣股市與國際股市分析；

1990.10-1995.10 安泰人壽保險公司投資部協(xié)理，管理壽險公司可運(yùn)用資產(chǎn)，包括投資股票、債券、票券與房貸業(yè)務(wù)；

1995.10-1999.10 安泰證券投資顧問公司任執(zhí)行副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)安泰海外基金推廣行銷；

1999.10-2002.10 香港上海匯豐銀行臺灣分行任個人金融部資深副總裁

• 管理臺灣全省個人金融業(yè)務(wù)；

• 同時兼任匯豐證券投資顧問總經(jīng)理，培訓(xùn)投資顧問為分行客戶經(jīng)理提供專業(yè)支援服務(wù);

2002.10-2005.6 鴻鈞理財規(guī)劃顧問公司(創(chuàng)業(yè)）執(zhí)行長

• 為高凈值客戶提供投資組合管理、稅務(wù)籌劃、財富傳承等量身定做的規(guī)劃服務(wù)；

• 為銀行、保險公司等提供理財咨詢與理財培訓(xùn)；

• 兼任臺灣金融研訓(xùn)院顧問，在研訓(xùn)院講授理財課程，并參與臺灣地區(qū)引進(jìn)CFP證照的過程；

2004.11-2019 北京金融培訓(xùn)中心與改制后的北京當(dāng)代金融培訓(xùn)公司高級顧問、資深講師

• 制作家庭財務(wù)、居住與教育金規(guī)劃、信用管理、特殊理財與綜合案例課件，并編寫教材內(nèi)容；

• 參與中國金融理財師大賽與私人銀行精英賽的籌劃，成為出題人與評審委員；

• 14年來走過中國大陸超過50個城市，培訓(xùn)的學(xué)員超過25,000人；

• 2015年起為大眾理財雜志與金庫網(wǎng)撰寫專欄。

著作:

《策略理財》《策略投資》《定期定額基金》《理財兵法》《證券投資》《人身風(fēng)險與理財》《理財規(guī)劃實(shí)務(wù)》《CFP基楚理財規(guī)劃與綜合理財規(guī)劃教材》《理財致富密技》《賺錢勝經(jīng)》《基金理財》等。