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講師介紹

暨南大學(xué)金融學(xué)碩士，20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。

個(gè)人成就

職業(yè)背景：

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士, 臺(tái)北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

• 2014年獲沃頓商學(xué)院頒發(fā)家族企業(yè)傳承課程證書，現(xiàn)為中國跨境CFP持證人, CPB私人銀行家認(rèn)證培訓(xùn)師

工作經(jīng)歷：

• 中國大陸，港臺(tái)逾20年豐富的高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，專長(zhǎng)于為富裕家族和超高凈值個(gè)人提供涵蓋資本市場(chǎng)投融資服務(wù)、家族傳承架構(gòu)搭建，全球資產(chǎn)配置，稅務(wù)籌劃及身份規(guī)劃等綜合方案

• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理，諾亞家族財(cái)富管理總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級(jí)顧問, 并曾服務(wù)于ING荷蘭國際集團(tuán)，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等國際性金融機(jī)構(gòu)

專業(yè)領(lǐng)域：

• 家族辦公室/家族財(cái)富管理規(guī)劃服務(wù)

• 資本市場(chǎng)投融資服務(wù)

• 全球資產(chǎn)配置

• 私募股權(quán)投資

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