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職業分析調研|專業技能與服務流程

熱門金庫君 2021-05-17 10:43

摘要

致力于提升理財師的專業技能,優化理財師的服務流程,一直是我們堅持不懈的追求。你們的完整作答為我們CFP系列證書下一步的發展提供了重要幫助!

持證人具備豐富的專業技能,不僅能夠展現理財師的專業度,更能給客戶留下深刻的印象,提高客戶忠誠度。系統化服務流程也能更好地服務客戶,提升客戶滿意度。

本次調研問卷的內容不僅考察了理財師的專業技能,更考察了理財師的服務流程。內容之細,范圍之廣,都可為廣大的理財師提供更為清晰的思路。詳見以下表格內容,可供參考:

 

 

致力于提升理財師的專業技能,優化理財師的服務流程,一直是我們堅持不懈的追求。你們的完整作答為我們CFP系列證書下一步的發展提供了重要幫助!

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責任編輯: 金老師

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