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看天下聽八方金庫君 2021-06-09 17:06
摘要
目前,全國高考正在緊張進行中,莘莘學子正向著自己心儀的高等學府沖刺。而“鯉躍龍門”這件幸事在基金經理們身上反映得淋漓盡致。
這些動輒年薪百萬、千萬的基金經理均來自象牙塔塔尖的高等學府,有些明星基金經理更是當年的“高考狀元”。如廣發基金林英睿在2004年以云南省文科高考狀元的身份考入了北京大學經濟學院。 博時基金林景藝同樣在2004年以湖南省株洲市文科狀元考入北京大學;工銀瑞信基金孔令兵在2007年以吉林省理科狀元考入香港科技大學;大成基金夏高在2001年以廣西省玉林市理科高考狀元考入清華大學。
作為基金經理界的“老前輩”,前海開源楊德龍在1999年以河南省商丘市理科狀元考入清華大學機械工程系,之后研究生又考入北京大學光華管理學院;大成基金蘇秉毅在1998年以廣東省狀元考入清華大學。
Choice的統計數據顯示,清華大學、北京大學、復旦大學產出的基金經理最多。北京大學共產出135名基金經理,管理基金總規模達到9308.14億元;清華大學共產出141名基金經理,管理基金總規模為9723億元;復旦大學共產出119名基金經理,管理基金總規模為7267.39億元。
以三位頂流基金經理為例,當前在管基金規模超1300億元的易方達張坤出身為清華大學生物醫學專業研究生;在管基金超1000億元的景順長城劉彥春出身為清華大學工學學士、北京大學管理學碩士;在管基金規模近700億元的廣發劉格菘出身為清華五道口金融學院金融學博士。 另外值得一提的是,上海財經大學產出了66位基金經理,明星基金經理傅鵬博更是從25歲開始在該校任教10年。
高考另一大火爆基金圈的熱點是上海卷作文題。上海卷作文的試題內容為“有人說,經過時間的沉淀,事物的價值才能被人們認識;也有人認為不盡如此。請寫一篇文章,談談自己的思考。”而“價值投資”、“長期持有”這些基金投資的勝出法寶再次被基民們拿來熱烈討論。 對于今年權益類基金的行情走勢,多位在管規模超500億元的頂流基金經理發表了自己的投資策略。
廣發基金劉格菘認為,2021年由于利率水平上行,預期市場波動將會加大。在政策引導下,中長期資金或將持續流入,資本市場改革持續推進,中國經濟具有巨大的韌性與潛力,綜合上述條件,我們看好A股的中長期投資價值。市場進入“信用收縮+盈利擴張”的信用收縮前期,資本市場的整體估值大概率難以大幅提升,尋找業績確定快速增長的機會更為重要。自身景氣度能否爆發將成為相關資產能否取得超額收益的關鍵。
隨著光伏行業全面進入平價時代、汽車電動化大趨勢的確立,以及海外需求的快速增長,光伏行業已經進入快行道,龍頭公司將充分受益。同時,隨著海外疫情緩解,全球持續復工復產,液晶面板、大煉化,以及海外定價的順周期行業仍值得重點關注。 易方達張坤認為,近兩年公募權益類基金的復合收益率遠高于市場平均ROE水平,這樣的趨勢很難長期持續,因此,我們或許應該降低對收益率的預期。
回顧2020年,讓我們欣喜的是,我們對一些行業和公司加深了理解,同時也努力拓展了研究的范圍,對企業價值的洞察力獲得了提升。最后,我們對于中國經濟和資本市場的長期前景是樂觀的,相信會有一批優質企業不斷長大、成熟并且長壽,優質的股權資產在各大類資產中仍是具有吸引力的。 景順長城劉彥春認為,權益投資應該順應經濟發展潮流,我們更愿意在符合產業趨勢、效率持續提升的領域尋找投資機會。
收入水平的提高帶來居民消費水平持續升級,我國在眾多高附加值領域的全球競爭力也在不斷提升,部分行業已經處于爆發前夜。未來值得跟蹤關注的細節很多,例如國內信用緊縮力度、美國地產周期強度等等。但就大局而言,我國這些年一直在做正確的事,發展潛力十足。我們能在中國做投資非常幸運,憑借正確的方法和堅持的態度,未來必然有所收獲。
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