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在理財服務中，了解角色定位就如同了解開展工作的思維方式，是決策和規劃的基石，能夠引導我們做出明智而有遠見的選擇；有助于了解工作職責和責任范圍，幫助了解自己在客戶服務、投資建議、財務規劃等方面應承擔的角色，避免模糊不清的情況出現，提高工作效率。
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對于個人轉讓住房如何繳納增值稅是許多人關注的問題。因為如果大家對政策足夠掌握了解，在滿足某些條件下，個人轉讓住房時的增值稅是可以免征的。
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與客戶成交是最后的終點，做好會面前的準備則是成功的第一步。法國思想家羅曼·羅蘭曾深刻指出“人們常覺得準備的階段是在浪費時間，只有當真正機會來臨，而自己沒有能力把握的時候，才能覺悟自己平時沒有準備才是浪費了時間”。
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近日，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發布會上公開表示，將支持和鼓勵商業銀行與存量房貸借款人之間自主協商變更合同約定，或者是新發放房屋貸款置換原來的存量貸款。
來自：金庫原創-宏觀展望
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傳統金融學大廈以投資者理性和市場無摩擦假設為地基，構建了有效市場假說，并在此基礎上產生了資本資產定價模型（CAPM）、套利定價模型(APT)等一系列著名"建筑成果"。
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理財師在面對無數不同行業重倉的產品時是否會感到頭疼？ 當客戶持有資產虧損或盈利時是否會因專業能力不足而無法說服客戶進行二次營銷？
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根據美國勞工部6月13日公布的數據顯示，今年5月美國通脹率下降至4%，為兩年多以來的最低水平。雖然美國通脹數據顯示有下降的跡象，但仍遠高于美聯儲2%的目標通脹。
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